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Empresa fundada em 1998 atua no segmento de hospedagem de sites e e-commerce; o objetivo da oferta inicial de aes realizar aquisies
Rio de Janeiro Veterana da internet brasileira, a empresa de hospedagem de sites Locaweb e seus scios levantaram R$ 1,03 bilho nesta tera-feira em sua oferta inicial de aes (IPO, na sigla em ingls), disse uma fonte a par da transao. Os papis da companhia, fundada em 1998, chegaro Bolsa na quinta-feira, com preo de referncia de R$ 17,25, no topo do intervalo definido antes da operao.
Caso a oferta inclua um lote de aes suplementares nos prximos dias, ela pode chegar a R$ 1,4 bilho. Os recursos levantados sero usados principalmente na aquisio de empresa, segundo a companhia.
Com o IPO, sair do quadro de scios da Locaweb o fundo americano Silver Lake, que investiu na empresa em 2010 e detinha quase 19 % de suas aes. O fundo levantou cerca de R$ 560 milhes com o IPO. Dez outros scios, entre eles os primos que fundaram a empresa, Gilberto Mautner e Claudio Gora, tambm venderam parte de suas aes.
Os fundadores reduziram sua participao de quase 17 % para 10,9 % .
A companhia, que se consolidou primeiro no segmento de hospedagem de sites, ampliou seu escopo nos ltimos anos por meio de aquisies. Com os recursos do IPO iro para o caixa companhia R$ milhes -, seu plano comprar outras empresas. Segundo o prospecto da oferta, a Locaweb j assinou acordo de confidencialidade ou est avaliando contrato desse tipo com 36 alvos potenciais.
Segundo um investidor que comprou o papel, o preo foi considerado elevado, mas houve demanda para se posicionar em uma empresa de um segmento com alto crescimento. A procura foi cerca de dez vezes superior oferta, segundo esse gestor.
Coordenaram a oferta o Ita BBA, o Goldman Sachs, o Morgan Stanley e a XP Investimentos.
Fonte: AGNIS
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Veterana da internet brasileira, Locaweb levanta R$ 1 bi em IPO