Empresa fundada em 1998 atua no segmento de hospedagem de sites e e-commerce; o objetivo da oferta inicial de a��es � realizar aquisi��es

Rio de Janeiro � Veterana da internet brasileira, a empresa de hospedagem de sites Locaweb e seus s�cios levantaram R$ 1,03 bilh�o nesta ter�a-feira em sua oferta inicial de a��es (IPO, na sigla em ingl�s), disse uma fonte a par da transa��o. Os pap�is da companhia, fundada em 1998, chegar�o � Bolsa na quinta-feira, com pre�o de refer�ncia de R$ 17,25, no topo do intervalo definido antes da opera��o.

Caso a oferta inclua um lote de a��es suplementares nos pr�ximos dias, ela pode chegar a R$ 1,4 bilh�o. Os recursos levantados ser�o usados principalmente na aquisi��o de empresa, segundo a companhia.

Com o IPO, sair� do quadro de s�cios da Locaweb o fundo americano Silver Lake, que investiu na empresa em 2010 e detinha quase 19 % de suas a��es. O fundo levantou cerca de R$ 560 milh�es com o IPO. Dez outros s�cios, entre eles os primos que fundaram a empresa, Gilberto Mautner e Claudio Gora, tamb�m venderam parte de suas a��es.

Os fundadores reduziram sua participa��o de quase 17 % para 10,9 % .

A companhia, que se consolidou primeiro no segmento de hospedagem de sites, ampliou seu escopo nos �ltimos anos por meio de aquisi��es. Com os recursos do IPO � ir�o para o caixa companhia R$ milh�es -, seu plano � comprar outras empresas. Segundo o prospecto da oferta, a Locaweb j� assinou acordo de confidencialidade ou est� avaliando contrato desse tipo com 36 alvos potenciais.

Segundo um investidor que comprou o papel, o pre�o foi considerado elevado, mas houve demanda para se posicionar em uma empresa de um segmento com alto crescimento. A procura foi cerca de dez vezes superior � oferta, segundo esse gestor.

Coordenaram a oferta o Ita� BBA, o Goldman Sachs, o Morgan Stanley e a XP Investimentos.